Belegingsadviseur

Functie Als beleggingsadviseur help je particuliere klanten om hun financiële doelen te vertalen naar passend beleggingsadvies.

Contact met warme leads en bestaande klanten Analyse van behoeften, verwachtingen en risicoprofiel Opvolging van de portefeuille en jaarlijkse besprekingen Heldere toelichting van beleggingsvoorstellen, zonder vakjargon Persoonlijk advies en relatiebeheer staan centraal Kleinschalige kantoorwerking in Kortenaken Naast beleggingsadvies ook bredere klantgerichte en comme…