Responsable Relations Clients F/H
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Votre rôle Rattaché(e) directement au dirigeant, vous devenez l'interlocuteur(trice) privilégié(e) de nos clients.
Vous travaillez en binôme avec notre pôle conformité et back-office et prenez le relais du dirigeant en son absence.
Vos missions Gérer et développer un portefeuille de clients existants : appels réguliers, rendez-vous au cabinet ou en visio, revues patrimoniales annuelles.
Réaliser les bilans patrimoniaux, recueillir les informations clients (connaissance client, profil de risque)…
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